یک سیاستمدار محلی در اسکاتلند تلاش می کند که خبرنگاران در مورد او خبرهای منفی منتشر کنند !...

در طول جنگ جهانی اول، یک جاسوس آلمانی و یک جاسوس فرانسوی با هم ملاقات می کنند و عاشق یکدیگر می شوند …

پس از اینکه صمیمی‌ترین دوست و هم‌رزم دوران جنگ مایک همر به طرز مرموزی با شلیک گلوله کشته می‌شود، او برای انتقام گرفتن از خون مردی که یکی از اعضای بدنش را برای نجات جان مایک در میدان نبرد فدا کرده بود، دست به هر کاری می‌زند. در این مسیر، همر مرز باریکی میان یک کارآگاه خصوصی و یک هیئت منصفه تک‌نفره ایجاد می‌کند، در حالی که دو قدم از قانون جلوتر است و تلاش می‌کند خودش در این راه کشته نشود.